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Ausbildungsberuf · noch nicht alle Kurse fertig
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen
Die Tätigkeit im Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen umfasst insbesondere Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen und berücksichtigen sowie Arbeit in der digitalisierten Versicherungswirtschaft gestalten. Typische Tätigkeiten sind Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen und berücksichtigen; Arbeit in der digitalisierten Versicherungswirtschaft gestalten; Instrumente der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle nutzen; Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen einhalten; Kundinnen und Kunden ganzheitlich beraten und betreuen. Im Arbeitsalltag gehören dazu zum Beispiel: gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Branche einschätzen sowie ihre Aufgaben und Funktionen beschreiben; Auswirkungen von Entwicklungstrends auf die Versicherungswirtschaft, insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit, beim Handeln im eigenen Arbeitsbereich berücksichtigen; Nutzen von definierten Prozessen und regelmäßiger Prozessoptimierung beschreiben; Zusammenhang von Prozessqualität und Kundenzufriedenheit beim Handeln im eigenen Arbeitsbereich berücksichtigen; Verbesserungspotenziale zu analogen und digitalen Prozessen erkennen und Verbesserungen vorschlagen, Umsetzung von Prozessveränderungen im eigenen Arbeitsbereich begleiten; verschiedene Arbeitsmethoden, insbesondere Problemlösungs- und Kreativitätstechniken, bei der Bearbeitung von Aufgaben auswählen und anwenden. Die konkrete Ausprägung hängt von Fachrichtung, Betrieb und Einsatzgebiet ab. Je nach Einsatzgebiet gehört der Austausch mit Kundinnen und Kunden, Auftraggebern oder anderen beteiligten Personen dazu. Arbeitsaufträge und Ergebnisse werden häufig mit digitalen Systemen, Fachsoftware oder technischen Unterlagen bearbeitet und dokumentiert. Typisch sind strukturierte Büroarbeit, die Bearbeitung von Unterlagen und die Abstimmung mit Kolleginnen, Kollegen und Geschäftspartnern. Sorgfalt, Arbeitssicherheit, Qualität und ein verantwortungsvoller Umgang mit Material und Zeit sind dabei durchgehend wichtig.
Jede Ausbildung hat einen festen Plan. Der Plan heißt Ausbildungsrahmenplan. Jeder Punkt im Plan heißt Position. Für jede Position soll es einen Kurs geben. Die Zahlen zeigen, wie viele Kurse schon fertig sind.
Für Auszubildende in diesem Beruf: Auf dieser Seite stehen alle Themen der Ausbildung. Wie peritio beim Lernen hilft, steht auf der Seite für Lernende.
Kursplan
Der Ausbildungsrahmenplan und die passenden Kurse
Links stehen die Positionen aus dem Ausbildungsrahmenplan. Dazu steht, wann die Verordnung das Thema vorsieht. Manche Positionen haben schon einen Kurs bei peritio. Dann können Sie auf die Position klicken. Jeder Kurs hat eine Einführung, ein Training und eine Lernkontrolle. Für die anderen Positionen bauen wir die Kurse noch.
Die Farben im Plan bedeuten:
- typisch für diesen Beruf
- kommt in der ganzen Ausbildung immer wieder vor
-
1. bis 15. Monat 1. bis 2. Ausbildungsjahr
- A01 Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen und berücksichtigenin Arbeit 2 Wochen
- A04 Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen einhaltenin Arbeit 12 Wochen
- A05 Kundinnen und Kunden ganzheitlich beraten und betreuenin Arbeit 13 Wochen
- A06 Wohnen und Wohneigentum absichernin Arbeit 18 Wochen
- A07 Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichernin Arbeit 10 Wochen
- A08 Mobilität und Reisen absichernin Arbeit 10 Wochen
-
16. bis 36. Monat 2. bis 3. Ausbildungsjahr
- A01 Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen und berücksichtigenin Arbeit 2 Wochen
- A02 Arbeit in der digitalisierten Versicherungswirtschaft gestaltenin Arbeit 4 Wochen
- A03 Instrumente der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle nutzenin Arbeit 4 Wochen
- A05 Kundinnen und Kunden ganzheitlich beraten und betreuenin Arbeit 8 Wochen
- A09 Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichernin Arbeit 10 Wochen
- A10 Für das Alter vorsorgen und Vermögen bildenin Arbeit 20 Wochen
- A11 Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgenin Arbeit 12 Wochen
- A12 Versicherungsfälle regulierenin Arbeit 5 Wochen
Über die ganze Ausbildung die Verordnung nennt dafür keinen eigenen Zeitraum
- C01 Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrechtin Arbeit
- C02 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeitin Arbeit
- C03 Umweltschutz und Nachhaltigkeitin Arbeit
- C04 Digitalisierte Arbeitsweltin Arbeit
berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in fünf Wahlqualifikationen von jeweils sechs Monaten
Aus diesen Positionen wählt der Ausbildungsbetrieb aus; sie gehören zum Rahmenplan.
- B01 Versicherungsfälle managenin Arbeit 26 Wochen
- B02 Risikomanagement durchführenin Arbeit 26 Wochen
- B03 Risiken für Nicht-Privatkunden absichernin Arbeit 26 Wochen
- B04 Im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeitenin Arbeit 26 Wochen
- B05 Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleitenin Arbeit 26 Wochen
Die Einteilung kommt aus dem Ausbildungsrahmenplan in der Verordnung. Wir übernehmen die Zeiten aus der Verordnung. Manchmal nennt die Verordnung nur einen groben Zeitraum, zum Beispiel ein ganzes Jahr. Manche Positionen stehen mehrmals im Plan. Beim ersten Mal lernt man das Thema. Später vertieft man es. Jede Einrichtung entscheidet selbst, wann sie den Kurs dazu einsetzt.
Woher diese Liste kommt
Ausbildungsrahmenplan für Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen. Hinterlegte Quelle: Fundstelle: BGBl. I 2022, 296 - 304
Diese Positionen haben noch keinen Kurs
Für diese Positionen aus der Verordnung bauen wir die Kurse noch:
- A01 Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen und berücksichtigen
- A02 Arbeit in der digitalisierten Versicherungswirtschaft gestalten
- A03 Instrumente der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle nutzen
- A04 Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen einhalten
- A05 Kundinnen und Kunden ganzheitlich beraten und betreuen
- A06 Wohnen und Wohneigentum absichern
- A07 Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern
- A08 Mobilität und Reisen absichern
- A09 Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern
- A10 Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden
- A11 Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen
- A12 Versicherungsfälle regulieren
- C01 Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht
- C02 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
- C03 Umweltschutz und Nachhaltigkeit
- C04 Digitalisierte Arbeitswelt
Für Ihre Klasse
So arbeitet eine Klasse mit peritio
Jahrgang anlegen
Sie wählen den Beruf und den Beginn der Ausbildung. Dann nehmen Sie die Auszubildenden in die Klasse auf. Die Klasse bekommt sofort alle 0 Kurse zu diesem Beruf.
Im richtigen Halbjahr
Jeder Kurs öffnet sich, sobald die Klasse sein Halbjahr erreicht. Deshalb sehen die Lernenden nur die Themen, die gerade dran sind. Sie müssen nicht lange suchen.
Lernstand für jede Position
Sie sehen für jede Position: Wer hat das Thema gelernt? Wer hat geübt? Wer hat die Lernkontrolle bestanden? So erkennen Sie auch, wer Hilfe braucht. Mehr dazu steht unter Auswertung.
Für alle, die mehr Hilfe brauchen
Manche Lernende brauchen mehr Unterstützung. Dafür gibt es:
- dieselben Aufgaben noch einmal in Einfacher Sprache,
- eine Funktion zum Vorlesen,
- einen kurzen Text vor jeder Aufgabe, der erklärt, worum es geht,
- eine Zahl zur Zeit: Manche Personen können den Stoff, schaffen aber die Zeit nicht. peritio zeigt das als Zahl. Mit dieser Zahl lässt sich ein Gespräch über einen Nachteilsausgleich begründen. Ein Nachteilsausgleich ist zum Beispiel mehr Zeit in der Prüfung. peritio stellt diese Zeit nicht von selbst ein.
Die Anforderungen bleiben für alle gleich. Nur der Weg dahin passt sich an. Mehr dazu steht unter Grundsätze.
Häufige Fragen zu diesem Beruf
Ersetzt peritio die Berufsschule?
Nein. Die Berufsschule hat einen eigenen Plan für den Unterricht. Die Kurse folgen einem anderen Plan: dem Ausbildungsrahmenplan für den Betrieb. Die Kurse ergänzen also den Unterricht. Sie zeigen, was die Lernenden schon sicher können.
Wann sind die fehlenden Kurse fertig?
Im Kursplan steht bei jeder Position, für welches Halbjahr sie geplant ist. Einen festen Termin nennen wir nicht. Braucht Ihr Jahrgang eine Position zu einem bestimmten Zeitpunkt? Dann sagen Sie es uns.
Können wir den Kursplan ändern?
Ja. Sie können für jede Klasse festlegen, welche Kurse sie bekommt. Sie legen auch fest, ab wann die Kurse offen sind. Sie möchten eigene Inhalte ergänzen? Dafür gibt es das Zusatzpaket „Eigene Kurse“. Ein Zusatzpaket können Sie zu peritio dazubuchen.