Ausbildungsberuf · im Aufbau

Investmentfondskaufmann/-frau

Die Tätigkeit im Ausbildungsberuf Investmentfondskaufmann/-frau umfasst insbesondere Stellung, Rechtsform und Struktur sowie Insiderrecht, Compliance.

Typische Tätigkeiten

Stellung, Rechtsform und Struktur
Insiderrecht, Compliance
Informations- und Kommunikationssysteme, Datenschutz und Datensicherheit
Arbeitsorganisation
Kooperation und kundenorientierte Kommunikation

Im Arbeitsalltag zum Beispiel

Zielsetzung und Geschäftsfelder des ausbildenden Betriebes sowie seine Stellung am Markt beschreiben
Rechtsform und Struktur des ausbildenden Betriebes und seine rechtliche und organisatorische Einbindung in das Unternehmen darstellen
Aufbau- und Ablauforganisation des Ausbildungsbetriebes darstellen
die Bedeutung von Kooperationen im Bereich von Finanzdienstleistungen für den Ausbildungsbetrieb darstellen
Zusammenarbeit des Ausbildungsbetriebes mit Wirtschaftsorganisationen, Behörden und Berufsvertretungen beschreiben
rechtliche Grundlagen für Kapitalverwaltungsgesellschaften anwenden und deren Auswirkungen auf die Geschäftsfelder und den Handlungsrahmen des Ausbildungsbetriebes beachten

Die konkrete Ausprägung hängt von Fachrichtung, Betrieb und Einsatzgebiet ab. Je nach Einsatzgebiet gehört der Austausch mit Kundinnen und Kunden, Auftraggebern oder anderen beteiligten Personen dazu. Arbeitsaufträge und Ergebnisse werden häufig mit digitalen Systemen, Fachsoftware oder technischen Unterlagen bearbeitet und dokumentiert. Im Labor werden Proben, Stoffe und Versuchsanordnungen sorgfältig vorbereitet, untersucht und dokumentiert. Sorgfalt, Arbeitssicherheit, Qualität und ein verantwortungsvoller Umgang mit Material und Zeit sind dabei durchgehend wichtig.

3 Jahre6 Halbjahre

22Positionen des Rahmenplans

0davon als Kurs verfügbar

22in Arbeit

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Beobachtung, Modellpfad und Szenarien

Beruf im Wandel: Beschäftigung und Zukunftsszenarien

Der Hauptchart trennt tatsächlich beobachtete Beschäftigung, ein mögliches aktuelles Ausgangsniveau und modellierte Pfade für die kommenden fünf Jahre. Beschleunigter technischer Fortschritt wird als Szenarioannahme behandelt, nicht als sichere Vorhersage.

Modellbasierte Fünfjahresprognose als Sensitivitätsanalyse – auf Basis dokumentierter und illustrativer Annahmen; kein statistischer Erwartungswert.

Prognosestichtag2026

Prognosejahre2027–2031

Letzter tatsächlicher Datenstand2026

DatenbasismittelMehrjährige BA-Reihe und jährliche QuBe-Raten vorhanden, jedoch mit möglicher Berufsgruppenabweichung.

ModellunsicherheithochArbeitszeitanteile, Einführung, Netto-Zeitersparnis, Nachfrageantwort und KI-Anteil der QuBe-Referenz sind nicht berufsspezifisch kalibriert.

Einordnung: Der Korridor ist die Spannweite der drei berechneten Szenarien. Er ist kein Konfidenzintervall und keine Wahrscheinlichkeit.

beobachtete Beschäftigung QuBe-Referenzpfad, abgeleitet Schrittweise Einführung Beschleunigte Einführung Fähigkeitssprung mit Umstellung

Index 100 = geschätztes beziehungsweise beobachtetes Ausgangsniveau am Prognosestichtag. Absolute Zukunftszahlen werden nicht behauptet, weil BA und QuBe je nach Beruf unterschiedliche Abgrenzungen haben.

Beobachtete BA-Beschäftigung, absolute Werte
Jahr	Beschäftigte	Darstellung
2021	41.150	beobachtet
2022	43.928	beobachtet
2023	44.841	beobachtet
2024	45.487	beobachtet
2025	46.178	beobachtet
2026	46.421	beobachtet

Prüftabelle je Prognosejahr. Der Korridor ist keine statistische Unsicherheit.
Szenario	Jahr	Referenzbedarf Index	KI-Zeitersparnis	zusätzliche Nachfrage	neue Aufgaben	Personalbedarf Index
Schrittweise Einführung	2027	98,8	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,8
Schrittweise Einführung	2028	97,4	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,4
Schrittweise Einführung	2029	96,3	0,00 %	0,00 %	0,00 %	96,3
Schrittweise Einführung	2030	95,2	0,00 %	0,00 %	0,00 %	95,2
Schrittweise Einführung	2031	94,0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	94,0
Beschleunigte Einführung	2027	98,8	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,8
Beschleunigte Einführung	2028	97,4	0,52 %	1,01 %	0,50 %	98,6
Beschleunigte Einführung	2029	96,3	1,61 %	2,02 %	1,01 %	98,3
Beschleunigte Einführung	2030	95,2	2,95 %	3,05 %	1,51 %	97,8
Beschleunigte Einführung	2031	94,0	3,93 %	4,08 %	2,02 %	97,4
Fähigkeitssprung mit Umstellung	2027	98,8	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,8
Fähigkeitssprung mit Umstellung	2028	97,4	0,75 %	1,51 %	1,01 %	99,4
Fähigkeitssprung mit Umstellung	2029	96,3	2,39 %	3,05 %	2,02 %	99,8
Fähigkeitssprung mit Umstellung	2030	95,2	4,30 %	4,60 %	3,05 %	99,9
Fähigkeitssprung mit Umstellung	2031	94,0	5,50 %	6,18 %	4,08 %	100,4

Hinweis zur Prüftabelle: 0,00 % bedeutet hier eine ausdrücklich gesetzte neutrale Szenarioannahme, keine gemessene Nullwirkung. Fehlende Werte werden nicht als null eingesetzt; die übrigen Werte sind modellierte Größen und keine beobachteten Stellenveränderungen. Der letzte belegte Automatisierungsindex kalibriert – sofern vorhanden – nur die technische Reichweite des Tätigkeitsproxys.

Warum unterscheiden sich die Pfade?

Schrittweise Einführung: Im Jahr 2031 werden 0,00 % KI-bedingte Netto-Zeitersparnis, 0,00 % zusätzliche Nachfrage und 0,00 % neue Aufgaben modelliert. Daraus ergibt sich ein Personalbedarfsindex von 94,0.

Beschleunigte Einführung: Im Jahr 2031 werden 3,93 % KI-bedingte Netto-Zeitersparnis, 4,08 % zusätzliche Nachfrage und 2,02 % neue Aufgaben modelliert. Daraus ergibt sich ein Personalbedarfsindex von 97,4.

Fähigkeitssprung mit Umstellung: Im Jahr 2031 werden 5,50 % KI-bedingte Netto-Zeitersparnis, 6,18 % zusätzliche Nachfrage und 4,08 % neue Aufgaben modelliert. Daraus ergibt sich ein Personalbedarfsindex von 100,4.

Beim Fähigkeitssprung können zusätzliche Nachfrage und neue Aufgaben die eingesparte Arbeitszeit übersteigen. Das ist hier eine Folge der ausdrücklich gesetzten Szenarioparameter, kein beobachteter Beschäftigungseffekt.

Erklärende Einflussfaktoren

Wirtschaftliche Entwicklung und technische Veränderung können den Personalbedarf beeinflussen. Sie werden hier getrennt vom Hauptchart gezeigt. Das gesamtwirtschaftliche BIP wird nicht mit einer unbelegten berufsspezifischen Elastizität in den Bedarf umgerechnet.

Gesamtwirtschaftlicher Kontext, nicht berufsspezifische Nachfrage
Merkmal	Datenart	Jahr	Wert
bip_real_index	beobachtung	2021	101,69 Index 2020=100
bip_real_index	beobachtung	2022	105,77 Index 2020=100
bip_real_index	beobachtung	2023	105,74 Index 2020=100
bip_real_index	beobachtung	2024	104,57 Index 2020=100
bip_real_index	beobachtung	2025	104,65 Index 2020=100
bip_real_index	beobachtung	2026	105,24 Index 2020=100
bip_real_wachstum	projektion	2026	1,30 % Veränderung gegenüber Vorjahr
bip_real_wachstum	projektion	2027	1,10 % Veränderung gegenüber Vorjahr
bip_real_wachstum	projektion	2028	0,40 % Veränderung gegenüber Vorjahr

Das BIP beschreibt die Gesamtwirtschaft. Ohne berufsspezifische Branchengewichte und Elastizität wird daraus keine zusätzliche Personalwirkung berechnet. QuBe wird nicht nachträglich um das allgemeine BIP korrigiert.

KI und Tätigkeitswandel

Technische Fähigkeiten, betriebliche Einführung, Netto-Zeitersparnis und tatsächlicher Personalbedarf sind verschiedene Größen. Ein technisches Potenzial wird deshalb nicht als Stellenabbau übersetzt.

Substituierbarkeitspotenzial 2022: 86,0 ProzentTechnisches Potenzial zur Automatisierung von Tätigkeiten. Keine Wahrscheinlichkeit für Arbeitsplatzverlust.Separat belegte Datenjahre dieser Zuordnung: 2013, 2016, 2019, 2022.

Das Substituierbarkeitspotenzial misst technische Automatisierbarkeit von Tätigkeiten. Es ist keine Prognose für Stellenabbau oder das Verschwinden eines Berufs.

Einheit: Anteil technisch automatisierbarer Kerntätigkeiten in %.

Beobachtetes Substituierbarkeitspotenzial je Stützjahr
Jahr	Anteil technisch automatisierbarer Kerntätigkeiten in %	Hinweis
2013	43 %	beobachtet
2016	71 %	beobachtet
2019	86 %	beobachtet
2022	86 %	letzter Datenpunkt

Datenstand Technikstand 2022, abgerufen am 01.11.2026. Aus dieser kurzen Reihe wird keine Richtung in die Zukunft fortgeschrieben.

Die technische Kennzahl misst weder tatsächliche Einführung noch eingesparte Arbeitszeit oder Beschäftigungseffekt. Im Szenariopfad wird der letzte belegte Wert ausschließlich zur Kalibrierung der technischen Reichweite verwendet, niemals als Arbeitszeitanteil oder Stellenabbauquote.

KI-Datenzuordnung

Job-Futuromat: Automatisierbarkeit von Tätigkeiten: Berufscode / API-ID 15519, Ebene berufsgattung, Sicherheit mittel. Abrufdatum 01.11.2026.
Titelgleiches Job-Futuromat-Profil; die API ordnet das Profil einer KldB-Berufsgattung zu, daher keine exakte Beschäftigungsprognose. API: https://job-futuromat.iab.de/api/job/15519/potential

Annahmen und Quellen

Modellstand: 2026-11-01-v2. Modelltyp: Sensitivitätsanalyse mit illustrativen Annahmen, keine empirisch abgesicherte Beschäftigungsprognose.

Die fünf Jahreswerte sind eine deterministische Sensitivitätsanalyse. Technische Fähigkeiten, Einführung, Netto-Zeitersparnis, Nachfrageantwort, neue Aufgaben, Wirtschaftswirkung und Arbeitszeitkorrektur sind illustrativ, wenn dafür kein berufsspezifischer Beleg vorliegt. Der Korridor ist keine Wahrscheinlichkeit und kein Konfidenzintervall.

Berechnungslogik: QuBe-Jahresveränderungsraten bilden – sofern lückenlos vorhanden – den Referenztrend. Die KI-Szenarien modellieren Einführung mit einer begrenzten logistischen Kurve, optionalem Fähigkeitssprung, einer Verzögerung von 1 Jahr und getrennten Größen für technische Fähigkeit, Einführung, Netto-Zeitersparnis, Zusatznachfrage und Umsetzung in Personalbedarf. Fehlende Tätigkeitszeitanteile werden nicht als gemessene Anteile ausgegeben; der Tätigkeitsproxy ist gleichgewichtet und illustrativ.

Berufsabgrenzung:

Beschaeftigungsstatistik nach KldB 2010: berufsgattung, Sicherheit mittel – BA-KldB-2010-Berufsgruppe; vom offiziellen 8-stelligen BIBB-KldB-Code auf die 4-stellige Beschäftigungsgruppe aggregiert.
Qualifikations- und Berufsprojektion (QuBe): berufsgruppe, Sicherheit mittel – Offizielle BIBB-KldB-Zuordnung auf genau eine QuBe-Berufsgruppe (KldB-3-Steller) reduziert; QuBe bildet nicht den Ausbildungsberuf selbst ab.

QuBe: QuBe wird nur mit jährlichen Veränderungsraten der zugeordneten Berufsgruppe angeschlossen. Das QuBe-Level wird nicht als exakte Beschäftigtenzahl dieses Ausbildungsberufs ausgegeben.

Quellen:

Beschaeftigungsstatistik nach KldB 2010, Bundesagentur fuer Arbeit; Abrufdatum 01.11.2026.
Qualifikations- und Berufsprojektion (QuBe), BIBB / IAB / GWS; Abrufdatum 01.11.2026.
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Statistisches Bundesamt (Destatis); Abrufdatum 01.11.2026.
Frühe Werte können revidiert werden. Gesamtwirtschaft bildet keinen einzelnen Ausbildungsberuf ab.
Konjunkturindikatoren, Statistisches Bundesamt (Destatis); Abrufdatum 01.11.2026.
Frühindikator, keine längerfristige Berufsprognose.
Gemeinschaftsdiagnose, Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose; Abrufdatum 01.11.2026.
Szenario unter Annahmen, keine amtliche Statistik.
Germany Economic Snapshot, OECD; Abrufdatum 01.11.2026.
Internationale Modellannahmen. Nicht mit deutscher Berufsprognose gleichsetzen.
Jahres- und Frühjahrsgutachten, Sachverständigenrat Wirtschaft; Abrufdatum 01.11.2026.
Prognose und Bewertung, keine Messung. Prognosedatum und Annahmen beachten.
Country Report Germany, Europäische Kommission; Abrufdatum 01.11.2026.
EU-Vergleich und Analyse, keine berufsspezifische Prognose.
Monatsberichte, Deutsche Bundesbank; Abrufdatum 01.11.2026.
Analyse und Prognoseannahmen sind von amtlichen Messungen zu trennen.

Die Darstellung unterstützt die Orientierung zu möglichen Veränderungen. Sie ist keine individuelle Berufsberatung und keine sichere Beschäftigungsprognose.

Du machst diese Ausbildung? Hier siehst du, welche Themen dich erwarten. Was peritio dir beim Lernen bringt, steht auf der Seite für Lernende.

Kursplan

Halbjahr für Halbjahr

Jede Position des Rahmenplans ist ein Kurs mit Einführung, Training und Lernkontrolle. Verfügbare Kurse sind verlinkt; die übrigen stehen mit ihrem geplanten Halbjahr da.

berufsprofilgebend
integrativ – über die ganze Ausbildung

1. Halbjahr 1. Ausbildungsjahr

–
2. Halbjahr 1. Ausbildungsjahr

–
3. Halbjahr 2. Ausbildungsjahr

–
4. Halbjahr 2. Ausbildungsjahr

–
5. Halbjahr 3. Ausbildungsjahr

–
6. Halbjahr 3. Ausbildungsjahr

–

Die Zuordnung zu Halbjahren ist eine didaktische Setzung entlang des Rahmenplans; die Verordnung selbst gliedert gröber. Einrichtungen können sie für ihre Klassen anpassen.

Woher diese Liste stammt

Ausbildungsrahmenplan für Investmentfondskaufmann/-frau. Hinterlegte Quelle: Fundstelle: BGBl. I 2003, 721 - 725

Noch ohne Kurs

Diese Positionen der Verordnung sind noch nicht als Kurs angelegt:

A1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur
A1.2 Berufsbildung und Personalwirtschaft
A1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
A1.4 Umweltschutz
A1.5 Insiderrecht, Compliance
A2.1 Informations- und Kommunikationssysteme, Datenschutz und Datensicherheit
A2.2 Arbeitsorganisation
A2.3 Kooperation und kundenorientierte Kommunikation
A2.4 Anwendung einer Fremdsprache bei Fachaufgaben
A3.1 Absatzmärkte, Zielgruppen, Vertriebskanäle
A3.2 Marketinginstrumente
A3.3 Anlegerschutz im Vertrieb
A4.1 Betriebliches Rechnungswesen
A4.2 Fondsbezogenes Rechnungswesen
A4.3 Wertentwicklungsberechnung
A4.4 Fondsreporting und -controlling
A5.1 Analysen zur Vorbereitung von Kauf- und Verkaufsentscheidungen
A5.2 Auflegung und Verwaltung von Fonds
A5.3 Handel und Abwicklung
A6.1 Depotführung
A6.2 Verwahrung und Verwaltung von Fondsanteilen; Zahlungsverkehr
A6.3 Meldewesen und Statistik

Für Ihre Klasse

So arbeitet eine Klasse damit

Jahrgang anlegen

Beruf und Beginn wählen, Personen aufnehmen. Sobald es zu diesem Beruf Kurse gibt, bekommt die Klasse sie in einem Zug.

Im richtigen Halbjahr

Jeder Kurs geht auf, sobald die Klasse sein Halbjahr erreicht. Niemand sucht sich durch Themen, die noch nicht dran sind.

Lernstand je Position

Für jede Position ist sichtbar, wer sie gelernt, geübt und bestanden hat – und wer Begleitung braucht. Mehr unter Auswertung.

Für alle, die mehr brauchen

Einfache Sprache als zweite Fassung derselben Aufgaben, Vorlesen, Hinführungen zu jeder Aufgabe und Zahlen zum Zeitbedarf für ein Gespräch über einen Nachteilsausgleich – derselbe Maßstab, ein passender Weg dorthin. Mehr Zeit stellt peritio dabei nicht von selbst ein. Mehr unter Grundsätze.

Häufige Fragen zu diesem Beruf

Ersetzt das die Berufsschule?

Nein. Die Kurse folgen dem Ausbildungsrahmenplan des Betriebs, nicht dem Lehrplan der Berufsschule. Sie ergänzen den Unterricht und machen sichtbar, was sitzt.

Wann sind die fehlenden Kurse fertig?

Jede Position steht mit ihrem geplanten Halbjahr im Kursplan. Feste Termine nennen wir nicht; wenn Ihr Jahrgang eine Position zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht, sagen Sie es uns.

Können wir den Kursplan anpassen?

Ja. Welche Kurse eine Klasse bekommt und ab wann, lässt sich je Klasse ändern; mit dem Zusatzpaket „Eigene Kurse“ ergänzen Sie eigene Inhalte.